Dokumentation

Erste Schritte

Das Dashboard nach dem ersten Login: Sidebar, Tenant-Switcher, KI-Helfer und der Demo-Trial-Counter.

Nach dem ersten Login landest du auf dem Dashboard. Es ist bewusst schlank: links die Sidebar mit den Modulen, oben der Tenant-Switcher und rechts unten der KI-Helfer. Du musst dich nicht durch fünf Wizards klicken.

Was du auf dem Dashboard siehst

  • Sidebar links: Liste der 14 Standard-Module plus deine Profil-Settings. Module sind nach Geschäftsbereich sortiert (Finance, HR, CRM und so weiter). Voice und Company tauchen nur auf, wenn dein Workspace sie aktiviert hat.
  • Tenant-Switcher oben: Wenn du Mitglied in mehreren Workspaces bist, kannst du hier durchschalten. Beim ersten Login ist nur dein eigener Workspace gelistet.
  • Trial-Counter oben rechts: Zeigt die verbleibenden Tage deines 14-tägigen Demo-Trials und das genaue End-Datum.
  • KI-Helfer-Button unten rechts: Öffnet die Chat-Sidebar des KI-Helfers. In der Beta-Phase ist der Zugriff noch begrenzt, mehr dazu in der Roadmap.

Erste sinnvolle Aktionen

  1. Profil ausfüllen: Klick oben auf dein Avatar, dann auf Profil. Hinterleg Name und Sprache.
  2. Demo-Daten laden: Im Setup-Bereich gibt es einen Button Demo-Daten laden. Damit bekommst du Beispiel-Rechnungen, -Kontakte und -Projekte, damit Module nicht leer wirken.
  3. Erstes Modul öffnen: Starte mit Finance oder CRM, je nachdem, was für dein Geschäft relevanter ist.
  4. KI-Helfer testen: Frag den Helfer im Finance-Modul nach Welche Rechnungen sind überfällig? und schau, wie er auf deine Demo-Daten zugreift.

Wenn das Dashboard leer wirkt

Das Dashboard zeigt in der Beta noch keine Widgets wie Kennzahlen oder Aktivitäts-Feeds. Diese kommen im Juli-Release (KI-Helfer plus Reporting-Widgets). Bis dahin ist die Sidebar dein Einstiegspunkt in jedes Modul.

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