Marketing
Leads erfassen, bewerten und an den Vertrieb übergeben. Kampagnen anlegen und im Content-Kalender planen.
Marketing
Wozu dieses Modul da ist
Im Marketing sammelst du Interessenten, bevor sie zu Kunden werden. Du erfasst jeden Interessenten als Lead, mit Quelle, Status und einer eigenen Bewertung. Passt der Lead, übergibst du ihn mit einem Klick an den Vertrieb.
Daneben legst du Kampagnen an. Jede Kampagne hat einen Kanal, eine Betreffzeile und einen Absender. Trägst du ein Datum ein, erscheint die Kampagne im Content-Kalender des laufenden Monats.
Was das Modul nicht tut
Das Modul misst deine Werbung nicht. In der Kampagnentabelle stehen zwar die Spalten Budget, Spent, Leads und ROAS. Es gibt aber kein Feld, in das du diese Zahlen einträgst. Sie bleiben deshalb leer.
Es gibt auch kein Formular auf eurer Webseite, das Leads von selbst anlegt. Leads erfasst du von Hand.
Kontakte und Verkaufschancen führst du im Vertrieb weiter. Das Marketing endet bei der Übergabe.
Was du vorher brauchst
Um einen Lead zu erfassen, brauchst du nichts vorzubereiten. Pflicht ist allein die E-Mail.
Damit die Übergabe an den Vertrieb sauber landet, richte dort vorher eine Pipeline ein. Nötig ist das nicht. Ohne Auswahl nutzt DARION-AI die Standard-Pipeline.
Zum Ansehen genügt die Rolle Mitglied. Zum Anlegen und Bearbeiten brauchst du Inhaber oder Administrator.
Einen Lead erfassen und an den Vertrieb übergeben
Schritt 1: Den Lead anlegen
- Öffne Marketing und geh zum Abschnitt Leads.
- Klick auf Neuer Lead.
- Trag die E-Mail ein. Das ist das einzige Pflichtfeld.
- Ergänze Vorname, Nachname, Telefon und Firma.
- Wähle die Quelle, zum Beispiel Formular oder Empfehlung.
- Setz den Status. Ein frischer Lead steht auf Neu.
- Vergib einen Score zwischen 0 und 100. Das ist deine eigene Bewertung.
- Klick auf Speichern.
Schritt 2: Den Lead übergeben
- Such den Lead in der Liste und klick auf Konvertieren.
- Wähle den Kontakt-Typ, also Person oder Organisation.
- Wähle bei Bedarf eine Pipeline.
- Halt in Notizen fest, woher der Kontakt kommt.
- Klick erneut auf Konvertieren.
DARION-AI legt daraus einen Kontakt im Vertrieb an. Der Lead bleibt im Marketing stehen und trägt danach den Status Konvertiert.
Woran du erkennst, dass es geklappt hat
Der Lead steht in der Liste. Die Zahl neben der Überschrift Leads ist um eins gestiegen.
Nach dem Übergeben zeigt dir DARION-AI die Nummer des neuen Kontakts. Die Schaltfläche Konvertieren ist ab jetzt ausgegraut. Ein Lead lässt sich nur ein einziges Mal übergeben.
Neue Leads zählen außerdem in der Kachel Leads (30T) mit. Sie zählt alle Leads der letzten 30 Tage.
Häufige Aufgaben
Eine Kampagne anlegen
- Klick im Abschnitt Aktive Kampagnen auf Neue Kampagne.
- Vergib einen Namen, an dem ihr die Kampagne wiedererkennt.
- Wähle den Channel, also E-Mail, SMS, Social oder Mixed.
- Trag Betreffzeile und Vorschautext ein.
- Trag Absendername und Absender-E-Mail ein.
- Setz bei Bedarf ein Datum unter Geplant für.
- Klick auf Speichern.
Jede neue Kampagne startet im Status Entwurf. Ein Feld für den Status siehst du erst, wenn du eine vorhandene Kampagne bearbeitest.
Eine Kampagne im Kalender sichtbar machen
Trag bei der Kampagne ein Datum unter Geplant für ein. Liegt es im laufenden Monat, färbt der Content-Kalender diesen Tag ein. Die Farbe richtet sich nach dem Channel. Je Tag zeigt der Kalender eine Kampagne.
Leads durchsuchen und filtern
Über der Liste stehen ein Suchfeld und zwei Filter. Die Suche prüft E-Mail, Name und Firma. Mit den Filtern grenzt du auf einen Status oder eine Quelle ein.
Sehen, woher eure Leads kommen
Die Karte Channel-Performance zählt eure Leads je Quelle. Der Balken zeigt den Abstand zur stärksten Quelle. Darunter steht der Anteil in Prozent.
Einen Lead oder eine Kampagne löschen
Klick in der Zeile auf Löschen und bestätige die Rückfrage. Der Eintrag verschwindet danach aus der Liste.
Wer darf was in diesem Modul
| Was du tun willst | Mitglied | Administrator | Inhaber |
|---|---|---|---|
| Kampagnen und Leads ansehen | ja | ja | ja |
| Leads anlegen, ändern und löschen | nein | ja | ja |
| Leads an den Vertrieb übergeben | nein | ja | ja |
| Kampagnen anlegen, ändern und löschen | nein | ja | ja |
| Eine Kampagne versenden | nein | ja | ja |
Die Rolle gilt immer für den gesamten Arbeitsbereich, nicht für einzelne Module. Beim Versand prüft DARION-AI die Rolle zusätzlich auf dem Server. Mit der Rolle Mitglied erscheint die Schaltfläche Jetzt senden deshalb gar nicht erst.
Referenz
Die Abschnitte der Seite
Marketing hat eine einzige Seite. Sie ist von oben nach unten in diese Abschnitte geteilt.
| Abschnitt | Was du dort findest |
|---|---|
| Kennzahlen | Leads (30T), Aktive Kampagnen, ROAS und Ø CTR |
| KI-Insights | Ein Hinweis, dass die automatische Auswertung noch fehlt |
| Aktive Kampagnen | Deine Kampagnen mit Suche, Channel-Filter und Zeilenaktionen |
| Channel-Performance | Leads je Quelle mit Anteil in Prozent |
| Leads | Deine Leads mit Suche, zwei Filtern und Zeilenaktionen |
| Content-Kalender | Der laufende Monat mit den geplanten Kampagnen |
Die Kennzahlen im Kopf
Leads (30T) zählt alle Leads der letzten 30 Tage. Aktive Kampagnen zählt ausschließlich Kampagnen im Status Laufend. Ein Entwurf zählt hier nicht mit. ROAS und Ø CTR bleiben leer, weil es für diese Werte kein Eingabefeld gibt.
Die Status einer Kampagne
| Status | Was er bedeutet |
|---|---|
| Entwurf | Angelegt und beliebig änderbar. Jede neue Kampagne startet hier. |
| Geplant | Für einen Termin vorgemerkt. |
| Laufend | Der Versand läuft gerade. |
| Pausiert | Angehalten. |
| Abgeschlossen | Der Versand ist durch. |
| Abgebrochen | Zurückgezogen. |
Die Status eines Leads
Neu, Kontaktiert, Nurturing, Qualifiziert, Disqualifiziert und Konvertiert. Den Status setzt du selbst. Nur Konvertiert vergibt DARION-AI bei der Übergabe an den Vertrieb.
Die Quellen eines Leads
Formular, Import, API, Social und Empfehlung. Die Quelle ist eine reine Angabe von dir. Sie löst keinen Import aus.
Was es noch nicht gibt
Der ROAS-Report. Die Schaltfläche oben rechts ist ausgegraut und lässt sich nicht anklicken.
Die KI-Insights. Die Karte wertet nichts aus. Sie zeigt nur den Hinweis, dass die Auswertung vorbereitet wird.
Zahlen zu Budget und Erfolg. Die Spalten Budget, Spent, Leads und ROAS haben kein Eingabefeld und zeigen einen Strich. Dasselbe gilt für die Kacheln ROAS und Ø CTR.
Segmente, Vorlagen und Newsletter-Anmeldungen. Dafür gibt es keine Oberfläche. Im Kampagnenformular kannst du ein Segment und eine Vorlage nur auswählen, nicht anlegen.
Der Versand einer Kampagne. Der Versandweg ist fertig gebaut und läuft über euren eigenen Mailserver. Er braucht aber drei Dinge: ein Segment, eine Vorlage mit Abmeldelink und bestätigte Empfänger. Weil du diese drei nicht anlegen kannst, führt Jetzt senden heute zu einer Fehlermeldung.
Die Vollansicht im Content-Kalender. Der Text oben rechts in der Karte sieht aus wie ein Link, ist aber keiner.
Alles davon wird freigeschaltet, sobald es fertig ist. Zusätzliche Kosten entstehen dafür nicht.
Wenn etwas nicht klappt
„Marketing" fehlt in meiner Seitenleiste. Der Eintrag steht in der Gruppe Operations. Fehlt er dort, ist das Modul für euren Arbeitsbereich ausgeblendet. Sprich dann die Person an, die euren Arbeitsbereich verwaltet.
Die Kacheln ROAS und Ø CTR zeigen nur einen Strich. Das ist der Normalfall und kein Fehler. Für diese Werte gibt es kein Eingabefeld.
„Der Kampagne ist kein Segment zugeordnet." Der Versand braucht ein Segment. Segmente lassen sich derzeit nicht anlegen.
„Im Template fehlt der Abmelde-Platzhalter." DARION-AI verschickt keine Kampagne ohne Abmeldelink. Das verlangt Artikel 7 der DSGVO.
„Ungültiger Statuswechsel (Kampagnen-Workflow)." Die Status laufen in fester Reihenfolge. Aus Entwurf wird Geplant, daraus Laufend, daraus Abgeschlossen oder Abgebrochen. Schritte lassen sich nicht überspringen.
„Lead wurde bereits konvertiert." Jeder Lead geht nur einmal an den Vertrieb. Den entstandenen Kontakt findest du dort.
Die Suche findet meinen Lead nicht. Gesucht wird in E-Mail, Name und Firma. Nach einer Telefonnummer kannst du nicht suchen.
Verwandt
- Vertrieb: Kontakte und Verkaufschancen weiterführen.
- DSGVO-Compliance: Einwilligungen und Auskunftspflichten.
- Berechtigungen: Welche Rolle was darf.