CRM
Kontakte, Deals, Pipeline und Custom Objects für deinen Vertrieb.
CRM
Das CRM-Modul organisiert deinen Vertrieb von der Lead-Erfassung bis zum Abschluss. Du arbeitest mit Kontakten, Unternehmen, Deals und einer anpassbaren Pipeline.
Was du machst
- Kontakte und Unternehmen erfassen und segmentieren
- Deals durch deine Pipeline schieben
- Aktivitäten (Anrufe, Mails, Meetings) protokollieren
- Custom Objects für branchenspezifische Daten anlegen
- Forecasts und Win-Rates auswerten
Wichtige Funktionen
- Kontakte und Unternehmen: Hierarchische Verknüpfung, Dubletten-Check, Custom Fields.
- Pipeline: Anpassbare Stages pro Tenant, Drag-and-Drop in der Board-Ansicht.
- Aktivitäten: Anrufe, E-Mails, Meetings, Notizen, mit Zeitstempel und Verantwortlichem.
- Custom Objects: Eigene Entitäten anlegen (z.B. Maschinen, Ausschreibungen), mit Custom Fields und API.
- Deal-Forecasting: Wahrscheinlichkeit pro Stage, gewichteter Forecast.
- Lead-Capture: Web-Formulare und API-Endpoints für Lead-Imports.
- Segmentierung: Listen, Tags, Filterabfragen, Export für Marketing-Kampagnen.
Integration mit anderen Modulen
- Marketing: Leads aus Kampagnen landen direkt im CRM.
- Projekte: Aus gewonnenen Deals lassen sich Projekte erzeugen.
- Finanzen: Aus Deals werden Angebote und später Rechnungen.
- KI-Helfer: Beta-Integration mit Lead-Scoring, Next-Best-Action und E-Mail-Vorschlägen.
Aktivierung
CRM ist ab Tag 1 aktiv. Beim ersten Login richtest du Pipeline-Stages, Custom Fields und Standardansicht ein.