Dokumentation

Nutzer-Einrichtung

Checkliste für eingeladene Mitglieder: Einladung annehmen, Profil und Sprache setzen, Dashboard verstehen, erstes Modul öffnen und den KI-Helfer nutzen.

Diese Seite richtet sich an eingeladene Mitglieder (Rolle member oder admin). In wenigen Minuten bist du startklar. Du brauchst nur die Einladungs-Mail deines Workspace-Admins.

Einrichtungs-Checkliste

  1. Einladung annehmen und einloggen.
  2. Profil und Sprache hinterlegen.
  3. Dashboard verstehen.
  4. Erstes Modul öffnen.
  5. KI-Helfer ausprobieren.
  6. Dateien hochladen.

1. Einladung annehmen

  1. Öffne die Einladungs-Mail von [email protected] und klick auf den Magic Link.
  2. Der Link loggt dich direkt ein und fügt dich dem Workspace hinzu.
  3. Beim zweiten Login kannst du wahlweise erneut per Magic Link oder per Passwort starten.

Details zum Anmelde-Flow: Anmeldung.

2. Profil und Sprache

  1. Klick oben rechts auf dein Avatar, dann auf Profil.
  2. Hinterleg deinen Namen und die bevorzugte Sprache (aktuell Deutsch).
  3. Speichern – die Einstellung gilt sofort.

3. Dashboard verstehen

Nach dem Login landest du auf dem Dashboard:

  • Sidebar links: die für deinen Workspace aktivierten Module, nach Geschäftsbereich sortiert.
  • Tenant-Switcher oben: wechselt zwischen mehreren Workspaces, falls du in mehreren Mitglied bist.
  • KI-Helfer unten rechts: öffnet die Chat-Sidebar des Helfers.

Mehr dazu unter Erste Schritte und Tenant-Switcher.

4. Erstes Modul öffnen

Starte mit dem Modul, das für deine Aufgabe am relevantesten ist – zum Beispiel Finance, CRM oder Projects. Falls dein Workspace Demo-Daten geladen hat, siehst du sofort Beispiel-Inhalte, sonst legst du deinen ersten Datensatz direkt an.

5. KI-Helfer ausprobieren

  • Öffne den KI-Helfer unten rechts und stell eine Frage zu deinem aktuellen Modul.
  • In der aktuellen Phase ist der Helfer in Finance und CRM produktiv, weitere Module folgen laut Roadmap.
  • Jede KI-gestützte Funktion ist im UI klar als solche gekennzeichnet.

Wie der Helfer arbeitet und welche Limits gelten: KI-Helfer.

6. Dateien hochladen

Viele Module erlauben Datei-Anhänge (z. B. Belege in Finance oder Dokumente im DMS). Wie Upload, Vorschau und Versionierung funktionieren, steht unter Datei-Upload.

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