Vendite senza pipeline Excel e senza CRM babel

Crea lead, contatti e aziende con indirizzi, referenti e cronologia completa. I duplicati vengono rilevati automaticamente dal sistema con suggerimenti di unione, l'helper IA arricchisce i dati anagrafici da fonti pubbliche — registro delle imprese, settore, numero di dipendenti, classe di fatturato. Ogni punto di contatto dalla prima e-mail alla firma del contratto viene registrato nel fascicolo del contatto. Conforme a GDPR con consensi per canale di comunicazione e flusso di cancellazione dopo il termine di conservazione. Il tag system e i campi personalizzati per contatto sono liberamente configurabili — settore, regione, fase di acquisto, situazione competitiva. Il lead scoring viene calcolato automaticamente in base ai tuoi criteri, in modo che il tuo team di vendita non insegua ogni lead. I clienti esistenti li separi dai nuovi tramite lo stato account, in modo che il tuo team customer success gestisca pipeline proprie senza collisioni con il nuovo business. Per strutture di gruppo con società madri e figlie colleghi gli account in modo gerarchico.

Vedi le tue opportunità in una pipeline Kanban con fasi configurabili — da 'qualificato' a 'offerta inviata', 'negoziazione' fino a 'vinto' o 'perso'. Quando trascini una scheda tra le fasi, il sistema aggiorna automaticamente probabilità, previsioni e attività. Per ogni fase definisci campi obbligatori e azioni obbligatorie, in modo che non venga dimenticato nulla — ad esempio 'decision maker identificato' prima di 'offerta inviata'. I filtri per commerciale, regione, settore o dimensione del deal li salvi come vista personale, in modo che il tuo weekly review abbia sempre la stessa base. Più pipeline parallele sono possibili — una per il nuovo business, una per l'upselling dei clienti esistenti, una per i deal con partner. Le transizioni di fase vengono documentate dal sistema con data, elaboratore e nota opzionale, in modo da poter tracciare ogni passaggio di pipeline nell'audit trail. In caso di passi indietro (da 'negoziazione' a 'qualificato') la cronologia rimane, in modo da riconoscere quali deal vacillano. Anche la modifica in blocco di più schede — cambiare proprietario, impostare tag, adeguare probabilità — avviene tramite il tool bulk senza esportazione Excel.

Le offerte le crei da modelli con posizioni, sconti e condizioni di pagamento. L'helper IA suggerisce testi e prezzi basandosi su offerte passate — stesso cliente, settore simile, dimensione del deal comparabile. Ogni modifica viene versionata, il cliente firma in conformità a eIDAS direttamente nel portale con firma elettronica qualificata (QES) per firme giuridicamente vincolanti. Le offerte accettate confluiscono automaticamente nel modulo Contratti e nel modulo Finanze per la fatturazione. Per ogni offerta tracci visualizzazioni e tempo di lettura del cliente, in modo da sapere quali posizioni erano interessanti e quando dovresti fare un follow-up. Il flusso di approvazione per grandi ordini o sconti speciali avviene automaticamente — il commerciale richiede, il direttore vendite approva, il titolare verifica in caso di sconto sopra soglia. Offerte multilingue per clienti internazionali con conversione valuta automatica.

Dalla tua pipeline, dal tuo tasso di vincita e dai tuoi cicli di vendita l'helper IA calcola una previsione dei ricavi per il mese e il trimestre successivo, ponderata per probabilità di fase, dimensione del deal e pattern storici. Per ogni opportunità suggerisce i passi successivi, ad esempio 'confermare l'appuntamento', 'fare follow-up sull'offerta', 'coinvolgere un secondo stakeholder' o 'proporre una variante di prezzo'. È basato su Qwen3, self-hosted nell'UE, e impara dal tuo comportamento di vendita precedente senza che i dati fuoriescano. I flag Risk-of-Slip segnalano i deal che si bloccano. L'helper IA riassume dove sta l'intoppo e propone un'azione concreta. Nella revisione settimanale vedi una top-3 dal titolo 'Questi deal hanno bisogno di attenzione oggi'. Le simulazioni Monte Carlo ti mostrano previsioni trimestrali con intervalli di confidenza all'80% e al 95%, così la tua comunicazione al consiglio poggia su basi solide anziché sull'istinto.

La fase 'vinto' genera automaticamente il follow-up — progetto nel modulo Progetti con budget e fasi, anagrafica cliente nel modulo Finanze con codice fiscale e IBAN, contratto nel modulo Contratti con durata e termine di disdetta. Non inserisci dati due volte, ogni passaggio è verificato. Per le opportunità perse l'helper IA registra il motivo della perdita in modo strutturato — prezzo, funzionalità, tempistica, concorrenza — e produce report win-loss con un clic. Così riconosci se perdi deal sistematicamente per pricing o funzionalità e puoi correggerti. Per l'upselling di clienti esistenti il sistema si sincronizza con il progetto in corso — il rinnovo avviene come addendum, la nuova fase come estensione. I richiami per 'motivi di perdita spuntati' arrivano automaticamente — se un lead è stato perso per tempistica, DARION-AI ti ricorda dopo sei mesi.

Outlook e Microsoft 365 sono collegati direttamente — le e-mail in entrata e in uscita ai contatti confluiscono automaticamente nel fascicolo senza che tu debba ricordare indirizzi BCC. Appuntamenti, chiamate e attività vengono tracciati per opportunità. Vedi a colpo d'occhio quando è stato l'ultimo touchpoint e ricevi notifiche quando un lead non ha avuto tue notizie da 14 giorni. Le chiamate tramite Microsoft Teams o il centralino vengono registrate con durata e nota. I link di prenotazione appuntamento dal CRM li invii ai prospect — l'helper IA suggerisce slot liberi dal tuo calendario. I template e-mail con segnaposto per un'interazione personale riducono il tempo di digitazione per le e-mail di routine. Cadence automatica per cold outreach con tre touchpoint in dieci giorni, senza che tu debba essere ricordato di ogni passaggio.