Ventas sin canal de Excel y sin babel de CRM

Crea leads, contactos y empresas con direcciones, personas de contacto e historial completo. El sistema detecta duplicados automáticamente y propone fusiones; el ayudante de IA enriquece los datos maestros desde fuentes públicas: registro mercantil, sector, número de empleados, categoría de facturación. Cada punto de contacto desde el primer correo hasta la firma del contrato queda registrado en el expediente del contacto. Conforme al RGPD con consentimientos por canal de comunicación y flujo de trabajo de supresión tras el período de conservación. Para leads B2B se aplica el doble opt-in por canal: solo envías correos de marketing a contactos con consentimiento documentado y el sistema advierte en caso contrario. El sistema de etiquetas y los campos personalizados por contacto son libremente configurables: sector, región, etapa de compra, situación competitiva. La puntuación de leads se calcula automáticamente a partir de tus criterios para que tu equipo de ventas no persiga a todos los leads. Los clientes existentes se separan de los nuevos mediante el estado de cuenta para que tu equipo de éxito del cliente tenga sus propios canales sin colisiones con el negocio nuevo. En estructuras corporativas con matrices y filiales, los cuentas se vinculan jerárquicamente.

Visualiza tus oportunidades en un canal kanban con etapas configurables: desde 'calificado' pasando por 'presupuesto enviado' y 'negociación' hasta 'ganado' o 'perdido'. Al arrastrar una tarjeta entre etapas, el sistema actualiza automáticamente la probabilidad, la previsión y las actividades. Por etapa defines campos obligatorios y acciones obligatorias para que no se olvide nada, por ejemplo 'decisor identificado' antes de 'presupuesto enviado'. Los filtros por comercial, región, sector o tamaño del trato se guardan como vista personal para que tu revisión semanal siempre tenga la misma base. Es posible tener varios canales en paralelo: uno para negocio nuevo, otro para upselling a clientes existentes y otro para acuerdos con socios. Los cambios de etapa se documentan con fecha, responsable y nota opcional para poder rastrear cada paso del canal en el registro de auditoría. En los retrocesos de etapa (de 'negociación' a 'calificado') el historial se conserva para identificar qué tratos se tambalean. También es posible la edición masiva de varias tarjetas, como cambiar propietario, añadir etiqueta o ajustar probabilidad, mediante la herramienta de edición masiva sin exportar a Excel.

Crea presupuestos a partir de plantillas con posiciones, descuentos y condiciones de pago. El ayudante de IA propone textos y precios basados en presupuestos anteriores: mismo cliente, sector similar, tamaño de trato comparable. Cada cambio se versiona y el cliente firma conforme a eIDAS directamente en el portal con firma electrónica cualificada (FEQ) para firmas con plena validez legal. Los presupuestos aceptados van automáticamente al módulo de contratos y al módulo financiero para la facturación. Por presupuesto realizas el seguimiento de las visitas y el tiempo de lectura del cliente para saber qué posiciones le interesaron y cuándo deberías hacer un seguimiento. El flujo de aprobación para pedidos grandes o descuentos especiales se ejecuta automáticamente: el comercial solicita, el director de ventas aprueba, el director general revisa si el descuento supera el umbral. Presupuestos multilingües para clientes internacionales con conversión de divisas automática.

A partir de tu canal, tu tasa de éxito y tus ciclos de venta, el ayudante de IA calcula una previsión de ingresos para el próximo mes y el próximo trimestre, ponderada por probabilidad de etapa, tamaño del trato y patrones históricos. Por oportunidad propone los siguientes pasos, por ejemplo 'confirmar cita', 'hacer seguimiento del presupuesto', 'incorporar a un segundo stakeholder' u 'ofrecer una variante de precio'. Está basado en Qwen3, es self-hosted en la UE y aprende de tu comportamiento de ventas anterior sin que ningún dato se transfiera. Las señales de riesgo de deslizamiento marcan los tratos estancados: el ayudante de IA resume qué los está bloqueando y propone una acción concreta. En la revisión semanal ves una lista de los tres principales con el título 'Estos tratos necesitan atención hoy'. Las simulaciones de Monte Carlo te muestran previsiones trimestrales con intervalo de confianza del 80% y del 95%, de modo que tu comunicación con el consejo de administración se apoya en una base sólida en lugar de en la intuición.

La etapa 'ganado' genera automáticamente el pedido siguiente: proyecto en el módulo de proyectos con presupuesto y fases, cliente en el módulo financiero con número de identificación fiscal y datos bancarios, contrato en el módulo de contratos con duración y período de preaviso. No introduces datos dos veces y cada traspaso queda auditado. Para las oportunidades perdidas, el ayudante de IA registra el motivo de pérdida de forma estructurada: precio, funcionalidades, momento, competidor, y genera informes de victorias y derrotas con un clic. Así identificas si pierdes tratos sistemáticamente por precio o por funcionalidades y tomas medidas. Para el upselling a clientes existentes, el sistema se sincroniza con el proyecto en curso: la renovación se ejecuta como addendum y la nueva fase como ampliación. Las reactivaciones para 'motivos de pérdida superados' llegan automáticamente: si un lead se perdió por el momento, DARION-AI te recordará a los seis meses.

Outlook y Microsoft 365 están directamente integrados: los correos entrantes y salientes a contactos van automáticamente al expediente sin necesidad de recordar direcciones BCC. El sistema registra citas, llamadas y tareas por oportunidad. Ves de un vistazo cuándo fue el último punto de contacto y recibes notificaciones cuando un lead lleva 14 días sin saber de ti. Las llamadas a través de Microsoft Teams o la centralita se registran con duración y nota. Los enlaces de reserva de citas desde el CRM se envían a los interesados: el ayudante de IA propone los huecos libres de tu calendario. Las plantillas de correo con marcadores de posición para tratamiento personal reducen el esfuerzo de escritura en correos rutinarios. Cadencia automática para cold outreach con tres puntos de contacto en diez días, sin necesidad de que te recuerden cada paso.