Reporting
Cross-Modul-Dashboards, Aggregationen, Widgets und Self-Service-Reports.
Reporting
Das Reporting-Modul aggregiert Daten aus allen anderen Modulen und stellt sie in Dashboards und Self-Service-Reports zur Verfügung.
Was du machst
- Dashboards mit Widgets zusammenstellen
- Vordefinierte Reports für GuV, Cashflow, Pipeline und Auslastung nutzen
- Eigene Reports mit Drag-and-Drop bauen
- Daten als CSV, Excel oder PDF exportieren
- KPIs in dein Workspace-Cockpit pinnen
Wichtige Funktionen
- Widget-Bibliothek: KPI-Karten, Trend-Charts, Bar-Charts, Tabellen, Funnel.
- Cross-Modul-Aggregation: Daten aus Finanzen, CRM, Projekte etc. in einem Widget.
- Self-Service-Reports: Felder per Drag-and-Drop wählen, Filter setzen, Gruppieren.
- Zeitreihen: Tagesgenaue, wöchentliche oder monatliche Granularität.
- Geplante Reports: Automatischer Versand per E-Mail (täglich, wöchentlich, monatlich).
- Export: CSV, Excel, PDF mit Branding.
- Berechtigungs-aware: Reports respektieren Modul-Toggles und Row-Level-Security.
Vordefinierte Reports
- Finanzen: GuV, Cashflow, Budget-Varianz, Forecast.
- CRM: Pipeline-Velocity, Win-Rate, Sales-Funnel.
- Projekte: Auslastung, Projektmarge, Stundenbericht.
- HR: Kopfzahl-Entwicklung, Abwesenheiten, Über- und Unterstunden.
- Einkauf und Lager: Lieferantenbewertung, Lagerumschlag, ABC-Analyse.
Integration mit anderen Modulen
Reporting liest aus allen Modulen, aber schreibt nirgendwo zurück. Es nutzt die Reporting/BI-Engine als Shared Engine.
Aktivierung
Reporting ist ab Tag 1 aktiv. Beim ersten Login bekommst du ein Standard-Dashboard, das du anpassen kannst.